2017年6月中国汽车市场终端价格研究报告

文/兰青   2017-08-04 22:47:40

6月汽车市场进入淡季,整体市场价格折扣率达12.25%,降价幅度有所收紧。

(一)整体细分市场

从6月开始,全国各地相继进入高温暴雨天气,到店客流减少,汽车市场进入销售淡季,整体价格略有回升(0.96%)。从细分市场看,除A0和B级持续降价外,其余细分市场价格有所回收,主要原因有三:第一,厂商在淡季批发量相应减少,尤其在7-8月之间全国各地厂家会相继开始放高温假,生产量受到影响,批发量更随之减少。批发量减少则减轻经销商库存。从供给和需求角度看,供给方少了,价格上升。第二,到店客流减少使得需求同时也减少,经销商即使将价格降到最低,销量提升也有限,因此回收价格保证一定的利润成为行规。第三,8月下旬开始,终端市场将会进入销售旺季,倘若在淡季时无法保证一定的利润,那么在旺季时又无价格下降空间,旺季的销售量也会受到影响。

6月对汽车市场而言是一个分水岭,对于经销商来说是能否完成厂家半年考核的最后冲刺期,对厂家来说是用来检验年度销量是否能够顺利完成的关键时期。6月刚过,就有不少厂家已经开始调整年度销量目标,发展势头旺盛的吉利汽车和凭借着思域持续热销的东风本田均提升销量目标。相反,北京现代和东风悦达起亚则因为半年度销量十分不理想,很有可能在下半年里调低销量目标。销量目标的高低直接影响经销商的库存,销量过高,厂家压库的情况时有发生,经销商最终因为库存压力过大而不得不降价,甚至不惜亏本降价。

借助去年的价格指数走势图可以发现,10月份开始整体市场价格就开始上涨,一方面受购置税优惠政策退坡影响,另外一方面年底急着提车的消费者变多,需求增加,但供给维持不变,尤其热销车型更受限于厂家产能,价格上升。到2018年1月1日购置税优惠将全部退出,今年下半年价格走势预计会呈现出于去年类似的趋势。

(二)主要级别主流车型折扣分析

A0级-环比降价幅度最大的细分市场A0级别市场是6月环比降价幅度最大的细分市场。除了受汽车消费升级的影响外,更重要的是目前A0和A级车的价格梯度差并不大,而A0级市场的信贷政策相对不够优惠,如飞度仅有一年免息,威驰和致炫也只有一定程度的贴息。因此,本来就不算大的价格梯度差在信贷政策的对比下更显得微不足道。

A级-高性价比和两年免息成就英朗

尽管A级整体市场价格略有回收,但重点车型价格依旧略有下滑。新旧款切换过程中的雷凌和朗逸环比降价幅度较高,接近2%。英朗6月销量高达35776,是本月的销售冠军,比神车五菱宏光还高出1000多台,除了外观小巧可爱外,极高的性价比和信贷政策也是关键,目前英朗的整体优惠3.3万,个别城市的最高优惠为3.5万,还可享受2年免息的信贷优惠,价格优惠力度相当大。6月过后,两年免息的政策更加普遍,卡罗拉,雷凌,凌渡,朗逸,桑塔纳,轩逸等均可以享受两年免息,首付在5-8万左右,月供在2000-3000元之间。

B级-君威旧款清库优惠高达4.5万

B级细分市场中,6月终端销量过万的车型仅有四款,分别是迈腾,帕萨特,雅阁和天籁,其中,迈腾、雅阁和天籁三款终端价格环比维持相对稳定,而帕萨特新款与今年2月份上市,终端价格还有下降的空间,6月环比降价1.71%。新款君威日前还未公布具体的配置和售价,但已经在经销商店进行展示并可预定,旧款进行清库,优惠高达4.5万,个别地区接近5万。

SUV级-途昂享受新车红利月销6千 SUV市场环比降价依旧集中在紧凑型SUV,逍客和翼虎降价幅度最大。中大型SUV中的锐界受竞争对手冠道和UR-V的冲击,以及受长安福特旗下车型销量不佳影响,6月价格环比下滑1.23%。上汽大众3月份上市的7座大型SUV途昂在6月销量已达6675台,在中大型SUV销量排行榜上名列前10,新车红利源源不断,终端也并无加价情况。

SUV级市场重点车型终端价格(三)各地区价格分析

一般来说,整体折扣率如果太大或太小,城市间折扣差异反而小。例如,整体折扣率大的如英朗、昂科威和轩逸,或整体折扣率小的途观、迈腾和飞度,城市间的折扣差异均较小。XR-V和POLO则例外,这两款车在6个城市之间的折扣差异均相对较大,前者的整体折扣率偏低,后者则偏高,说明不同城市车主对这两款车的偏好存在一定的差异。

作者简介:

兰青,资深汽车行业分析师,长期关注汽车市场,重点研究价格指数、库存指数、终端景气等,为多家知名汽车企业提供了咨询服务。

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